ファイナンシャルプランナーとは

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

※日本FP協会のHPから抜粋

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アタエ株式会社では経営コンサルティングをメインに事業をおこなっております。

実はその始まりはFPだったのです。

事業者、経営者には経営コンサルティングとして、個人の方にはライフプランや家計についてご相談に乗っております。

なお、保険を扱わないことで中立を保っているというFPもいらっしゃいますが、保険を扱うことと中立はあまり関係ありません。

弊社は相談料金をいただきますし、必要であれば損害保険や生命保険の商品提案も可能です。
というスタンスでしかありません。

実際に商品や保険会社と触れ合っているからこそ、お伝えできる知識や経験がたくさんあります。

お客さまに提供できる価値が高まる手段としての、保険取扱いとご理解をしていだければ幸いです。

主な相談内容

ライフプランニングについて

投資を始めたいがどうすればいいか分からない

損害保険、生命保険に適切に加入できているか

社会保険や所得税、住民税について

上記をメインにご相談を承っております。
不動産、相続は苦手です。

実はFPによるライフプランニングから

  • これから時代に対応するため、副業で稼ぐ力を付けたい。
  • ゆくゆくは起業をしたい

起業相談や経営コンサルティングに発展することもあります。

退職後の第二の人生として資産運用や、起業をしたいという方も増えております。

まず始める前にご相談をされることをお勧めします。

料金

1,250円/15分(対面・リモート共に)
※訪問の場合は別途交通費をいただきます
※初回30分無料

  • エクセルでライフプランニング表を作成する
  • 家計を表で見える化する

などは別途料金が発生しますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ

アタエ株式会社 担当:加瀬健志朗(FP技能士2級)

TEL:0852-35-9488

携帯:080-3876-4731

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